パートナー提携

PARTNERSHIPS

保険提案から契約後まで包括的に対応し、

現場の負担を軽減

専門性を掛け合わせ、
顧客価値を高めるパートナーシップ

当社は、会計事務所様や不動産会社様、その他事業会社様の保険業務をワンストップで代行いたします。ノルマや維持要件は一切なく、お客様が必要とされるタイミングでのみご案内が可能です。パートナー様の業務負担を軽減しながら、専門性を活かした連携で顧客満足度を高め、ご紹介を通じて新たな収益機会にもつなげてまいります。
※パートナー様には、お客様とのお取次ぎ・ご紹介をお願いしております。法令に基づき、保険商品のご提案・募集・契約手続きは、すべて当社所属の有資格者が対応いたします。

FEATURE

専門性と法令遵守が育む、安心の長期パートナーシップ

  • 現場の負担を大幅に軽減する、

    保険業務の完全代行体制

    ご要望のヒアリングから保険のご提案、申込手続き、契約後のアフターフォローまで、保険業務をまるごと代行するため、パートナー様には本業に専念していただけます。

  • 専門性を活かした連携で、

    顧客価値と収益機会を拡大

    複数の保険会社を横断的に比較し、お客様のニーズに合わせた最適な保険プランをご提案いたします。また、当社からの紹介を通じて、新たな顧客接点の創出にも貢献いたします。

  • 法令遵守を徹底した、

    透明性の高い運営体制

    金融庁のガイドラインや保険業法に基づき、リスクを防ぎながら、透明性の高い仕組みを整えています。

会計事務所様

業務負担と法令リスクをまるごと解決保険のプロと連携し、
経営課題に踏み込んだ提案を実現

当社は、保険の専門性を活かし、顧問先様の経営課題に踏み込んだ幅広い提案を行うことで、満足度向上に貢献いたします。また、事前の情報提供や面談セッティングなどのコンサルティング業務に対して、法令を遵守した適正な報酬をお支払いします。

当社が解決する
会計事務所様の課題

  • 保険対応の
    専門人材がいない

    顧問先様の保険課題を
    まるごと引き受けます

    詳しく見る

    顧問先様へ「保険の専門家をご紹介します」とおつなぎいただくだけで、保険コンサルタントがヒアリングから最適な保険設計まで一貫して対応いたします。打ち合わせへの同席や顧問先様へのご説明、契約後のフォローまで柔軟にサポートするため、保険の専門知識がなくても安心してお任せいただけます。

  • 代理店登録・維持の
    コストが重い

    代理店登録不要。当社を「外部の保険専門部署」として活用

    詳しく見る

    代理店登録に伴う登録費用や更新手続き、教育・管理コストは一切必要ございません。当社を“外部の保険専門部署”のようにご活用いただくことで、初期投資・固定コストをかけずに、顧問先様への専門的な保険サポートをご提供いただけます。

  • コンプライアンス違反が心配

    法令遵守を徹底し、コンプライアンスリスクをクリアに

    詳しく見る

    当社が保険代理店として全ての契約実務を担うため、トラブルの火種となりやすい「名義貸し」や「無資格募集」といったリスクを根本から排除します。金融庁ガイドライン・保険業法に準拠した体制のもと、先生方は安心して顧問先様をご紹介いただけます。

SERVICE

顧問先様からの保険相談
窓口・サポート

保険対応をまるごとお引き受けし、業務負担を軽減

顧問先から寄せられる、法人保険の見直しや決算対策、保障内容の確認などのご相談を一括でお引き受けします。先生方には税務に専念いただきながら、保険領域は専門家が対応する体制を構築します。

保険診断・見直し提案
(セカンドオピニオン対応)

顧問先への提案価値を高め、信頼関係を強化

既存契約の保障内容やコストバランスを精査し、決算対策や将来設計に応じた最適な見直し・新規提案を実施します。税務の観点と連動した提案により、顧問先様への付加価値提供と信頼関係の強化につなげます。

顧問先様との面談・同席対応

専門領域を補完し、提案力と安心感を向上

当社の専門コンサルタントが面談に同席し、保険に関する説明や質疑対応を担当します。専門性の高い内容も分かりやすく補足することで、貴事務所としての提案力を高めるとともに、顧問先様に安心感を提供いたします。

法人向け保険コンサルティング

複数の保険を組み合わせた最適な提案で、顧問満足度を高める

事業保障・役員保障・退職金対策・事業承継など、法人特有の課題に対し、財務状況や将来計画を踏まえた最適な保険設計をご提案します。複数保険会社の商品比較を通じて、根拠ある提案で他事務所との差別化を図ります。

契約後のアフターフォロー

継続的なサポートで、顧問先様との長期的な関係構築に貢献

契約後の各種手続きや定期的な見直しに加え、保険金請求や内容変更などの実務対応まで一貫してサポートします。状況の変化にも柔軟に対応することで、顧問先様との長期的な関係構築に貢献します。

FAQ

  • 紹介するだけで本当に大丈夫ですか?

    はい。先生方は顧問先様へご紹介いただくだけで問題ございません。ヒアリング・分析・ご提案・ご契約・アフターフォローまで、すべて当社が責任を持って対応いたします。

  • 代理店登録は必要ですか?

    必要ございません。当社が保険代理店として対応するため、先生方に代理店登録や維持コストをご負担いただくことはありません。

  • コンプライアンス面は問題ありませんか?

    当社が保険代理店として対応するため、名義貸しや不適切販売のリスクを回避できる体制を整えています。法令遵守のもと、安心してご連携いただけます。

  • 顧問先との面談には同席してもらえますか?

    はい、可能です。専門スタッフが同席し、保険に関する説明や質疑対応を行いますので、保険の専門知識がなくてもご安心いただけます。

  • どのような顧問先が対象になりますか?

    法人のお客様を中心に、決算対策・事業承継・役員保障などのニーズをお持ちの顧問先様に幅広く対応可能です。

  • 契約後のフォローはどこまで対応してもらえますか?

    各種手続きや定期的な見直し、保険金請求対応まで一貫してサポートいたします。長期的に顧問先様を支援できる体制です。

  • 報酬はどのようになりますか?

    ご紹介や面談設定などのご協力に応じて、法令を遵守した適切な形でコンサルティング報酬をお支払いいたします。詳細は個別にご案内いたします。

不動産会社様・
その他事業会社様

複雑な保険の説明や申込手続き、
事故対応まで完全代行
現場の負担を軽減しつつ、
利益が還元される仕組みをご提供

当社は、パートナー様の“外部保険デスク”として、提案から契約手続き、アフターフォローまでを一貫して担い、現場の業務負担を大幅に軽減します。さらに、適切な利益還元を通じて、新たな収益機会の創出に貢献いたします。

当社が解決する、
不動産会社様・その他事業会社様の課題

  • 保険対応を担える人材がいない

    保険業務をまるごと引き受け、
    現場の負担を軽減

    詳しく見る

    お客様へ「保険の専門家よりご案内します」とお繋ぎいただくだけで、提案・申込手続き・契約後の対応まで当社が一括で対応します。営業スタッフ様は本業に専念しながら、スムーズな顧客対応を実現できます。

  • 保険説明に自信がなく、
    お客様への案内が不安

    不動産・事業リスクを理解した
    保険のプロが対応

    詳しく見る

    火災保険・自動車保険・賠償責任保険など専門性の高い分野も、保険のプロが税理士などの専門家と連携しながら、お客様に最適なプランをご提案します。お客様の状況に寄り添ったわかりやすい説明で不安を解消し、貴社への信頼向上にもつなげます。

  • 契約後の問い合わせや
    事故対応が負担になっている

    万が一の事故受付や保険金請求まで一貫サポート

    詳しく見る

    保険契約後の各種問い合わせや定期的な保険の見直しに加え、万が一の事故受付や保険金請求のフォローまで当社がまるごとサポートいたします。長期的な顧客対応の負担を軽減し、安心してサービス提供を続けられます。

SERVICE

お客様からの保険相談
窓口・サポート

保険対応をまるごとお引き受けし、営業負担を軽減

お客様からの保険に関するご相談を一括でお引き受けします。「専門担当よりご案内いたします」とおつなぎいただくだけで、提案から契約、アフターフォローまで当社が対応。営業スタッフ様は本来の業務に専念いただけます。

住宅・不動産に関わる保険提案

物件特性や顧客ニーズに応じた最適な保険提案を実現

物件ごとのリスクや特性を見極め、複数の損害保険会社の中から、コストと補償内容のバランスに優れた最適なプランをご提案します。的確な提案により、顧客満足度の向上にもつながります。

お客様との面談・説明対応

保険のプロによる的確な説明で、顧客からの信頼を向上

専門コンサルタントが面談やオンライン説明を担当し、保険内容を分かりやすくご案内します。営業スタッフ様の負担を軽減しながら、お客様に安心していただける対応を実現します。

法人向け保険コンサルティング

法人リスクに最適化した保険設計を通じて、貴社の提案価値を高める

税理士や社労士などの専門家と連携し、法人テナント・事業者ごとの事業リスクに応じた保険プランを設計いたします。複数の保険会社を比較し、最適な提案を行うことで、貴社の提案価値向上と他社との差別化につなげます。

契約後のアフターフォロー

事故受付や保険金請求まで一貫して代行し、継続的な負担を軽減

契約後の各種問い合わせや見直し対応に加え、事故受付や保険金請求のサポートまで一貫して対応。長期的に発生する業務負担を軽減し、安心してお任せいただける体制を整えています。

FAQ

  • 保険の知識がなくても提携できますか?

    はい、問題ございません。保険に関するご案内・ご提案はすべて当社が対応いたしますので、パートナー様には本業に専念いただけます。

  • お客様への案内はどのようにすればよいですか?

    「保険の専門家よりご案内します」とおつなぎいただくだけで問題ございません。その後のヒアリング・ご提案・お手続きは当社が一貫して対応いたします。

  • どのような保険に対応していますか?

    火災保険・家財保険・自動車保険・賠償責任保険など、個人・法人問わず幅広い保険に対応しています。お客様のご要望に応じた最適なプランをご提案します。

  • お客様との面談や説明にも対応してもらえますか?

    はい、可能です。対面・オンラインいずれにも対応し、専門スタッフが分かりやすくご説明いたします。

  • 契約後の問い合わせや事故対応はどうなりますか?

    契約後の各種お問い合わせや見直し対応、万が一の事故受付や保険金請求のサポートまで、当社が一貫して対応いたします。

  • 代理店登録や特別な手続きは必要ですか?

    必要ございません。当社が保険代理店として対応するため、貴社にご負担いただく手続きはございません。

  • 収益面でのメリットはありますか?

    はい。保険業法に準拠したスキームにより、適切に利益を還元いたします。追加の収益機会としてご活用いただけます。

保険の枠を超え、人生や経営の
お悩みに寄り添うパートナー

当社では、保険のご提案・見直しにとどまらず、経営や人生に関わるさまざまなお悩みに寄り添い、お客様にとって本当に必要な解決策を一緒に考えています。
「誰に相談したらよいか分からない」という課題も、まずはお気軽にお聞かせください。

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