相続支援サポート

お客様の立場に立ち、現状把握と課題解決に向けた最善の策を一緒に模索します。当社では決して強引なご提案や押し売りはいたしません。お客様ご自身にじっくりとご検討いただき、心からご納得いただいた場合にのみお手続きを進める、誠実なサポートをお約束します。

個人のライフプランニングだけでなく、法人のお客様が抱える事業リスクや役員退職金の準備など、多角的な視点でのご相談にも対応可能です。経営者ご自身の相続対策と会社の事業承継を切り離すことなく、総合的なリスク管理と最適な資金計画をご提案いたします。

相続対策や保険選びは、ご契約して終わりではありません。当社は、お客様にとって最も身近で信頼できるパートナーとして、将来のライフステージの変化や税制改正などにも継続して対応いたします。世代を超えてご家族の安心と資産を守り続けるため、長期的に寄り添いサポートします。

マニュアル通りの提案ではなく、個々のメンバーの得意分野を活かした新しいスタイルのサポートが当社の強みです。 場所にとらわれない働き方を実践しており、オンライン面談やご希望の場所への出張など、お客様の状況に合わせた柔軟で機動的な対応をお約束します。

当社は少数精鋭の体制を活かし、従来のマニュアルにとらわれない柔軟でスピーディな対応が強みです。 個々の得意分野を最大限に発揮し、お客様のライフスタイルに合わせたご提案を行います。 オンライン面談やご希望の場所への出張相談など、フットワーク軽く機動的にお応えいたします。

生命保険・損害保険の豊富な取扱いだけでなく、NISAやiDeCoといった金融・税制に関する知識も併せ持つ者が在籍しています。 単なる保険商品の販売ではなく、お客様の生涯を通じた資産形成から相続対策まで、総合的な視点で最適解を導き出します。

複数の税理士法人をはじめ、法務や労務のスペシャリストと強固なネットワークを結んでいます。 相続税のシミュレーションから複雑な申告手続き、不動産の名義変更まで、各分野の専門家と連携してお客様をトータルサポート。窓口が一本化されるため、たらい回しにされるストレスがありません。