採用情報ライフプランニング
LIFE PLANNING
ライフプランニング
一人ひとりのキャリアや
暮らしに合わせた将来設計
保険・家計・資産形成をプロが最適化し、
理想の未来へ伴走する
当社では、ファイナンシャル・プランナーがお客様とともにライフプランを描き、人生に必要な資金を見える化いたします。業界ごとの年収推移予測や退職金制度、福利厚生までを踏まえて多角的にシミュレーションし、家計改善から資産形成のご相談までをワンストップでサポート。納得感と安心感を両立した将来設計をご提案いたします。
INDEXSERVICE
ライフプランニングのサービス内容
個別ライフプラン設計
理想の将来を具体化し、一生涯の
安心を支える資金計画を設計
結婚や住宅購入、お子様の教育、セカンドライフなど、理想の将来を具体的な数値に落とし込み、一生涯にわたる資金計画を作成いたします。単なるシミュレーションにとどまらず、お客様一人ひとりの価値観や理想の働き方に寄り添いながら、将来いつ・どのくらいの資金が必要となるのかを明確化。漠然とした不安を「具体的な安心」へと変えるお手伝いをいたします。
家計‧⽀出改善アドバイス
収支バランスの分析をもとに、
ゆとりある家計改善をご提案
「貯金がなかなか増えない」「何にいくら使っているか把握できていない」というお悩みを解決します。現在の収支バランスを分析し、通信費や光熱費、サブスクリプションなどの固定費をスマートに見直す方法をアドバイスさせていただきます。収入の範囲内でゆとりを持ちながら、将来のための資金を着実に生み出せる「リバウンドしない家計体質」を一緒に作り上げます。
保障‧保険の整理
保障内容のムダやモレを解消し、
現状に合った保険プランを構築
昔入ったままの保険や、内容が重複している保障をプロの目で客観的に点検します。国の公的制度や住宅ローンの団信など、すでにある保障を考慮した上で、不足している部分だけを補うオーダーメイドの保険プランをご提案。無駄な保険料をカットしつつ、今の家族構成やライフスタイルに最適な安心の形を再構築します。
資産形成サポート
未来の選択肢を広げるための、
効率的な積立設計をお手伝い
中長期的な視点に立ち、保険のみならず、新NISAやiDeCoなどを有効活用した効率的な積立設計をサポートいたします。特定の金融商品に偏らない中立的な立場で、お客様のリスク許容度に合わせた資産配分をご提案。将来の選択肢を広げるための、着実な資産形成をお手伝いいたします。
FEATURE
当社の特長
保険にとどまらず、
一生涯に寄り添うパートナー
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一人ひとりのキャリアや暮らしに
寄り添った、精緻な将来設計
一般的なライフプランは、統計データに基づいた「型通り」のものになりがちです。しかし、業界が異なれば、年収推移や福利厚生、退職金の仕組みも大きく変わります。当社では、各業界特有のキャリアパスやライフスタイルまでを踏まえて精緻にシミュレーション。一人ひとりに納得感のある将来設計を構築します。
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「お金の悩み」をワンストップで
解決する専門家ネットワーク
新NISAやiDeCoを活用した資産形成、住宅ローンの借り換え、さらには相続までトータルでサポートいたします。税理士などの専門家と連携し、お客様の状況に応じた最適な戦略をご提案。複数の窓口へ個別に相談する手間を省き、一貫性のある質の高いアドバイスをご提供できます。
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景気動向・制度改正にも順応し、
一生涯にわたる伴走型支援
一度限りのご相談にとどまらず、年に一度のライフプラン見直しを通じて、一生涯の安心をサポートいたします。結婚や出産、転職、お子様の独立など、ライフステージの変化に応じて、その時々に最適なプランであるかを専門家が確認。また、制度改正や景気動向の変化にも迅速に対応し、お客様の暮らしを長期的に支えてまいります。
FLOW
ご相談の流れ
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FLOW01
無料相談・お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームやお電話からお気軽にご相談ください。現在のお悩みやご要望を簡単にお伺いし、初回のご相談日程を調整いたします。
専門コンサルタントが一生涯の安心をご提案いたします
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FLOW02
現契約の確認
現在ご加入中の保険内容や契約状況を確認し、保障内容や保険料のバランス、重複している保障などを丁寧に整理します。
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FLOW03
収支バランスの分析
お客様の収入や支出、資産状況をもとに、家計の現状や将来のリスクを整理します。
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FLOW04
保険の再設計・組み替え提案
分析結果をもとに、お客様の状況やライフプランに合わせた保険商品をご提案します。既存契約の見直しや組み替えも含め、最適な保障設計をご説明いたします。
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FLOW05
ご契約・各種お⼿続き
内容にご納得いただけましたら、ご契約のお手続きを進めます。必要書類の準備やお手続きについても、分かりやすく丁寧にサポートいたしますのでご安心ください。
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FLOW06
アフターサポート
ご契約後も定期的な見直しや契約管理、各種手続きのサポートを行います。ライフステージの変化に合わせて、長期的に安心できる体制を整えます。
FAQ
よくあるご質問
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ライフプランニングとはどのようなサービスですか？
結婚や住宅購入、教育、老後などのお客様の将来設計をもとに、必要な資金や収支バランスを可視化し、最適な資産形成や保障の方法をご提案するサービスです。
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相談は無料ですか？
ご相談は何度でも無料で承っております。現在のお悩みやご要望を丁寧にお伺いし、お客様に合ったプランをご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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どのくらいの頻度で見直しを行いますか？
年1回の定期的な見直しを基本としておりますが、結婚・出産・転職などライフステージの変化があった際にも随時対応いたします。
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すでに加入している保険の見直しだけでも依頼できますか？
もちろん可能です。現在の保障内容を確認し、重複や不足がないかを整理した上で、最適な見直しをご提案いたします。
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忙しくて時間が取れないのですが対面以外も対応可能ですか？
オンラインでのご相談にも対応しておりますので、ご自宅やお仕事の合間でもご利用いただけます。お客様のご都合に合わせて柔軟に対応いたします。
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どのような人が相談していますか？
20代〜50代の会社員の方を中心に、将来の資産形成や保険の見直しを検討されている方に多くご利用いただいております。
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相談後は必ず契約しないといけませんか？
いいえ、ご提案内容をご確認いただいた上で、ご判断いただいております。ご相談のみでも問題ございません。
