専門家紹介・資産運用

ASSET
MANAGEMENT
& ADVISORY
専門家紹介 / 資産運用
税理士や公認会計士、
弁護士などの幅広い専門家ネットワーク
経営や暮らしのあらゆる
お悩みを、プロが解決へと導く
当社は、保険のプロフェッショナルとして、税理士や社労士、不動産鑑定士など、各分野の専門家と連携したネットワークを構築しています。
保険だけでは解決が難しい、経営課題や資産形成、相続などの幅広いお悩みについて、ヒアリングを通じてご状況を整理し、内容に応じた専門家へおつなぎいたします。「誰に相談すればよいか分からない」という場合も、安心してご相談ください。
EXPERT
ご紹介できる専門家
税理⼠・公認会計⼠
経営分析や資産管理など、
お金に関する課題をプロが支援
経営分析や資産形成など、お金に関するあらゆる課題をトータルサポートいたします。
弁護士
複雑な法的トラブルも、
専門家の知見で迅速かつ的確に対応
契約に関する不安やトラブル予防から、万が一の際の対応まで、法律の専門家としてサポートいたします。
社会保険労務士
従業員が安心して働ける基盤を整え、
企業成長をバックアップ
企業の人材に関する専門家として、社会保険手続きや就業規則の整備を通じ、安心して働ける環境づくりを支援いたします。
中小企業診断士
経営課題を見える化し、
成長への一手を導くパートナー
経営の現状を多角的に分析し、売上拡大やコスト削減に向けた具体的な施策をご提案いたします。
司法書士・行政書士
事業運営に必要な手続きや、
遺言書の作成等を的確に支援
起業時の会社設立登記や、事業運営に不可欠な許認可申請の代行など、行政や法務の窓口として迅速に対応いたします。
提携不動産会社・不動産鑑定士
売買・活用・評価まで、
不動産戦略をトータルサポート
大切な資産である不動産の売買・仲介から、プロの目による適正な価格鑑定まで対応いたします。
ASSET
MANAGEMENT
資産運⽤
各専門家と連携し、
将来を見据えた資金計画を実現
当社では、財務状況やライフプランに応じた資産形成のご相談先として、専門家との橋渡しを行っております。当社のファイナンシャル・プランナー(FP)が内容に応じた専門家と連携し、保険だけでは対応しきれない課題についてもご相談いただける体制を整えています。
役員退職金の準備やライフステージに応じた資金計画など、目的に応じた資産形成のほか、新NISA・iDeCoの活用や法人の資産管理などについても、専門家への橋渡しが可能です。
FEATURE
当社の特長
保険の枠を超え、経営や
ライフプランに踏み込む
総合サポート
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多様な専門家ネットワークが支える、
総合相談窓口
税理士や弁護士、社労士などの専門家をご紹介し、お客様の状況に応じたサポート体制を構築しています。税務申告や会計・決算に関するご相談、法務上の課題、不動産に関するご相談など、分野横断的な内容についても整理し、適切な専門家へおつなぎします。
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潜在課題を可視化する「対話重視」
のコンサルティング
決算書だけでは読み解けない「潜在的なリスク」や「将来のビジョン」を、綿密なヒアリングを通じて整理いたします。法人のお客様の事業内容や組織体制、個人のお客様の理想のライフプランなどをお伺いし、隠れた課題を可視化いたします。
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税理士・会計士と連携し、
将来を見据えた資金計画をサポート
当社のFPが税理士・会計士と連携し、税務や財務の視点から最適な資金計画をご提案いたします。資金繰りや資産承継、老後資金準備など、お客様一人ひとりの状況に応じたご相談について、実効性の高い方法をご提案し、中長期的にサポートいたします。
FLOW
ご相談の流れ
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FLOW01
無料相談・お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたはお電話より、お気軽にご相談ください。現在のお悩みをお伺いし、初回相談の日程を調整いたします。
専門コンサルタントが、最適な専門家をご紹介
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FLOW02
ヒアリング・課題の整理
現状の事業内容やお悩み、ご要望を丁寧にヒアリングし、手続きの状況や将来のご意向も踏まえながら、解決すべき課題や必要な対応を明確にしていきます。
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FLOW03
専門家の選定
ヒアリング内容と整理した課題に基づき、最適な専門家を選定します。必要に応じて複数の専門家で、情報共有と連携を図りながら対応いたします。
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FLOW04
専門家による課題解決サポート
連携する専門家が、お客様の状況に寄り添った解決策をご提案します。
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FLOW05
アフターサポート
専門家とともに、法改正や社会情勢の変化、経営環境の推移に応じて、お客様のパートナーとして長期的に安心を支えてまいります。
FAQ
よくあるご質問
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どの専門家に相談すればよいか分からないのですが、大丈夫でしょうか?
はい、ご安心ください。ご相談内容を丁寧にヒアリングしたうえで、最適な専門家をご提案いたします。
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相談は法人でも個人でも可能ですか?
もちろん、ご相談いただけます。資産形成や相続といった個人様のお悩みから、事業承継や労務・財務などの法人課題まで、幅広く対応しております。
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どのような相談内容に対応していますか?
税務・会計、法務、労務、不動産、資産運用など、幅広い分野に対応しております。
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費用はどのように発生しますか?
ご相談内容やご紹介する専門家によって異なります。各専門家から事前にご説明いたしますので、ご納得いただいたうえでご依頼いただけます。
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相談内容が複数あり、まだ整理できていないのですが、相談可能ですか?
もちろん可能です。ヒアリングを通じて課題の整理からサポートいたしますので、漠然としたお悩みや複数の課題がある場合も、お気軽にご相談ください。

